富力地産：境外公司将支付優先票據本金、利息等資金1.04億美元

觀點網訊：1月13日，廣州富力地産股份有限公司發布關于公司債券存續期重大事項進展的公告。

公告顯示，在當前房地産行業調控政策偏緊的背景下，為緩解公司短期流動性壓力，改善公司整體财務狀況，富力地産境外全資子公司EASY TACTIC LIMITED(怡略有限公司)拟對“GZRFPR 5.75%1/13/22”美元優先票據進行要約回購和征求同意。

截至本公告日期，怡略公司确定結算日可用于結算回購本金、應計利息及同意費用的資金約為1.04億美元。

據觀點新媒體了解，怡略公司宣布征求同意已獲通過。每1,000美元票據本金的合格持有人根據要約回購有效投標或就征求同意的特别決議投票贊成的同意費為1.00美元，因此，怡略公司預計将在結算日支付合計69.5166萬美元的同意費。

在特别決議獲批準後，怡略公司決定接納合格持有人根據方案A要約有效投標的票據本金總額為9638.5萬美元。鑒于方案A中怡略公司接納的每1,000美元票據本金的購買價格為830.00美元，因此，怡略公司将就根據方案A要約接納購買的所有此類票據支付方案A的總購買金額為7999.955萬美元，以及根據方案A要約接納購買的每1,000美元的票據本金金額的應計利息28.59美元。

在特别決議獲批準後，怡略公司決定接納合格持有人根據方案B要約(包括展期票據)有效投標的票據本金總額為1998.4萬美元。鑒于方案B中怡略公司接納的每1,000美元票據本金的購買價格為1,000美元，因此，怡略公司将就根據方案B要約接納購買的所有此類票據支付方案B的總購買金額1998.4萬美元，以及根據方案B要約接納購買的每1,000美元的票據本金金額的應計利息28.59美元。

根據要約回購和征求同意方案的條款約定，怡略公司預計将在2022年1月12日支付要約回購中接納購買的票據的本金購買金額和應計利息及同意費。怡略公司将促使要約回購中接納購買的每份票據被注銷，注銷後預計票據的剩余未償還金額為6.086億美元。