大發地産對1.845億美元臨期票據交換要約 新票據今年6月底到期

觀點網訊：1月6日晚間，大發地産集團有限公司發布公告稱，該公司計劃交換要約1.845億美元票據，新票據将于2022年6月30日到期，年利率12.5%。

此前，于2021年1月19日及2021年6月10日，打發地産發行本金總額為2.8億美元的現有票據，按年利率9.95厘計息，並須于2021年7月19日及2022年1月18日支付。截至本公告日期，現有票據項下的未償還本金額為1.845億美元。

于本公告日期，大發地産根據交換要約及同意征求備忘錄載列的條款及在其條件規限下就現有票據未償還本金額的至少1.6605億美元或90%(最低接納金額)開始要約交換。

現有票據的交換要約及同意征求已于2022年1月6日開始並将于2022年1月12日下午四時正(倫敦時間)截止，除非打發地産予以延長或提早終止。倘适用屆滿期限獲延長或提早終止，該公司将作出适當公告。

于屆滿期限前有效交回並獲接納交換的現有票據每1000美元本金額的交換及同意代價總額為現金本金還款40美元、現金10美元、本金總額960美元的于2022年到期的美元計價優先票據(即“新票據”)；及任何應計利息(以現金支付，約整至最接近0.01美元，0.005美元向上約整)。

另外，新票據将于2022年6月30日到期。新票據将按年利率12.5厘計息，並于到期日支付。

在進行交換要約的同時，本公司亦征求持有人同意建議豁免及修訂。交換要約一經實行以及建議豁免及修訂一經獲采納及生效，将延長我們的債務的到期日、強化我們的資産負債表及改善現金流管理。

倘交換要約及同意征求未能成功實行，大發地産可能無法悉數贖回于2022年1月18日到期的現有票據。

大發地産認為，于2021年下半年，中國房地産開發商及為該行業增長和發展提供資金的資本市場經歷了一個拐點。銀行對房地産開發的貸款減少對房地産開發商獲得境内資本的途徑造成了不利影響。銀行對買家按揭融資提供的貸款減少，加上買家對房地産開發商完成項目的能力産生擔憂對物業銷量造成了不利影響。此外，動用預售所得款項亦受到中國适用法律的限制。境外資本市場對該等境内事件的不利反應減少了本公司償還即将到期的到期款項的資金來源。