發行規則為Reg S,發行類型為高級無抵押票據,歸屬于發行人的80億美元有擔保中期票據計劃,期限8個月,最終指導價8%。
觀點地産網訊:12月7日,綠地控股集團有限公司拟發行Reg S、8個月、美元基準規模的高級無抵押票據。
據觀點地産新媒體了解,發行規則為Reg S,發行類型為高級無抵押票據,歸屬于發行人的80億美元有擔保中期票據計劃,期限8個月,發行規模為美元基準規模,最終指導價8%,交割日為2021年12月10日(T+3),到期日為2022年8月10日,控制權變更為101%。
本次發行票據主要用于集團對其離岸債務的再融資。
據此前報道,11月30日,綠地控股發布關于“21綠地02”票面利率不調整的第二次提示性公告。
“21綠地02”發行15億元,3年期。根據目前市場情況,發行人決定不調整本期債券票面利率,在債券存續期後2年(2022年1月7日至2024年1月6日)票面利率為6.50%。
審校:武瑾瑩