資本圈 | ​陽光城下調公司債利率至5.8% 建業贖回4.13億美元票據

陽光城拟調整“19陽城02”票面利率 由7.5%降至5.8%

3月5日，陽光城集團股份有限公司公告披露關于“19陽城02”票面利率調整及投資者回售實施辦法。

公告指出，“19陽城02”發行人選擇調整票面利率，本期債券存續期後一年票面利率為5.8%。投資者有權選擇在投資者回售登記期内進行登記，将持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人。

據觀點地産新媒體了解，“19陽城02”為陽光城集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期），債券期限為3年期，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，發行總額為8億元，票面利率7.5%。

建業地産全部贖回4.13億美元票據 完成後将注銷除牌

3月5日，建業地産股份有限公司公告稱，以贖回價按全部2021年票據100%本金額（即400,000,000美元），連同截至到期日（但不包括該日）止累計未付利息13,000,000美元全部贖回2021年票據。

建業地産已于到期日支付贖回價413,000,000美元，票據贖回完成後，全部2021年票據将予以注銷並從新加坡證券交易所有限公司正式名單中除牌。

據觀點地産新媒體報道，于2021年1月7日，建業地産、附屬公司擔保人及附屬公司擔保出質人與法國巴黎銀行、美銀證券、建銀國際、中信銀行（國際）、德意志銀行、海通國際、摩根士丹利及渣打銀行就發行2.6億美元2025年到期票息7.5%綠色優先票據訂立購買協議。

約三分之一票據将由上述原始買家購買，而各原始買家随後可選擇按不同價格（不同于發售備忘錄就發行票據所規定的發行價）出售其票據。

新城控股第五次延遲定增計劃至2022年3月25日

3月5日，新城控股集團股份有限公司發布一則關于延長公司非公開發行股票股東大會決議及授權有效期的公告。

為保持公司本次非公開發行工作的延續性和有效性，新城控股同意将本次非公開發行股票股東大會決議及授權有效期自屆滿之日起延長12個月，即至2022年3月25日。

除上述延長非公開發行股票股東大會決議及授權有效期外，定價基準日、發行底價等本次非公開發行方案其他内容屆時将根據發行日前除權、除息情況，及《上市公司非公開發行股票實施細則》等最新規定進行調整。

據悉，新城控股于2016年3月25日審議通過了《關于公司非公開發行股票方案的議案》，此後分别于2017年3月17日、2018年1月26日、2019年2月22日和2020年3月19日召開股東大會審議通過了《關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》及《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票具體事宜有效期的議案》。

鑒于公司本次非公開發行股票事項已經獲得中國證監會發行審核委員會審核通過，待獲得中國證券監督管理委員會核準後股票發行工作仍需繼續實施。

據觀點地産新媒體查閱此前公告顯示，于2016年5月，新城控股發布2016年度非公開發行股票預案（修訂稿），該文件顯示，本次非公開發行的股份數量不超過405,549,626股，募集資金總額不超過38億元，扣除發行費用後拟用于濟南香溢紫郡項目、嵊州吾悅廣場項目、衢州吾悅廣場項目、海口吾悅廣場項目及甯波吾悅廣場項目。

首創置業拟增發1億美元債券 年利率4.65厘

3月5日，首創置業股份有限公司公告稱，于2021年3月7日，全資子公司Central Plaza Development Ltd.作為發行人、全資子公司首創華星國際投資有限公司作為擔保人、首創集團及聯席牽頭經辦人訂立認購協議，以透過私人配售交易發行本金總額為100,000,000美元的增發債券。

公告指出，該增發債券本金總額的100.412%，另加自（及包括）2021年1月19日至（但不包括）2021年3月10日期間的應計利息，利率為年利率4.65厘。

此外，據觀點地産新媒體報道，于2021年1月11日，首創置業的全資子公司Central Plaza Development Ltd.（作為發行人）、全資子公司首創華星國際投資有限公司（作為擔保人）、首創集團及聯席牽頭經辦人訂立認購協議發行本金總額為4億美元的債券。

上述債券的發行規模為4億美元，期限為5年，發行價為本金總額的100%，年利率4.65厘，發行日為2021年1月19日，到期日為2026年1月19日。

陽光城為昆明子公司14億融資提供100%連帶責任擔保

3月5日，陽光城集團股份有限公司公告稱，其持有100%權益的子公司昆明通盈房地産開發有限公司接受中國對外經濟貿易信托有限公司提供的14億元融資，期限不超過18個月。

作為擔保條件，昆明通盈房地産以其名下部分土地提供抵押，陽光城對昆明通盈房地産該筆融資提供100%連帶責任保證擔保，且按照承擔的擔保責任調配資金。

據觀點地産新媒體了解，截至本公告披露日，陽光城及控股子公司對參股公司提供擔保實際發生擔保金額為156.10億元，占最近一期經審計合並報表歸屬母公司淨資産58.37%。

陽光城及控股子公司為其他資産負債率超過70%的控股子公司提供擔保實際發生擔保金額為728.59億元，占最近一期經審計合並報表歸屬母公司淨資産272.43%。

陽光城及控股子公司為其他資産負債率不超過70%的控股子公司提供擔保實際發生擔保金額為62.15億元，占最近一期經審計合並報表歸屬母公司淨資産23.24%。

上述三類擔保合計實際發生擔保金額為946.84億元，占最近一期經審計合並報表歸屬母公司淨資産354.03%。除上述三類擔保，陽光城不存在其他對外擔保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期擔保、涉及訴訟擔保的情況。