香港中旅與信德集團重組渡輪和客運巴士業務

觀點地産網訊：3月8日，香港中旅國際投資有限公司發布公告披露，公司全資附屬公司拟以4.37億港元購買信德中旅船務投資有限公司21%股份。同時，信德中旅船務投資有限公司拟以5.08億港元購買香港中旅旅運發展有限公司待售股份及股東貸款，以5500萬港元購買Jointmight Investments Limited待售股份。

觀點地産新媒體了解，3月6日，Interdragon（作為賣方）及香港中旅全資附屬公司Dalmore（作為買方）訂立目標公司I（即信德中旅船務投資有限公司）買賣協議，據此Dalmore同意向Interdragon購買目標公司I待售股份，相當于目標公司I已發行股本的21%，總代價為4.37億港元。

進一步收購信德中旅船務投資有限公司權益完成後，Dalmore及Interdragon各自持有該公司已發行股本的50%。

同日，香港中旅（作為賣方）及目標公司I（作為買方）訂立目標公司II買賣協議，據此香港中旅有條件同意出售，而目標公司I有條件同意購買目標公司II（即香港中旅旅運發展有限公司）待售股份（相當於目標公司II全部已發行股本）及股東貸款，總代價為5.08億港元。

目標公司II出售完成前，為香港中旅的全資附屬公司。出售完成後，香港中旅将透過其于目標公司I的50%權益持有目標公司II的股份，因此，目標公司II将為香港中旅非全資附屬公司。

此外，同樣于3月6日，信德旅遊（作為賣方）及目標公司（作為買方）訂立目標公司III（即Jointmight Investments Limited）買賣協議，據此信德旅遊有條件同意出售，而目標公司I有條件同意購買目標公司III待售股份，相當于目標公司III全部已發行股本，總代價為5500萬港元。

目標公司III收購完成後，目標公司I将持有目標公司III的全部已發行股本。目標公司III将成為香港中旅的非全資附屬公司及其财務業績将與集團的财務業績合並入賬。

公告顯示，目標公司I為香港、澳門及大珠三角地區其他目的地的高速客運輪渡的主要營運者。目標公司II為提供跨境巴士服務的領先公司之一，其服務涵蓋大灣區的所有城市。目標公司III主要在澳門提供跨境長途巴士服務及旅遊代理服務。

香港中旅表示，建議重組預計将進一步加強集團于大灣區的跨境客運服務業務。憑藉目標公司I、目標公司II及目標公司III的市場地位，集團将成為大灣區跨境客運服務的領先平台。此外，預期建議重組将與集團現有業務産生更強的協同效應，優化集團财務表現及使集團更接近其成為一流的旅遊目的地投資及運營服務提供商的戰略發展計劃。

此前3月6日，信德集團也發布公告，公司和香港中旅訂立了3份協議，實施重組建議，冀将目標公司Shun Tak – China Travel Shipping Investments Limited(信德中旅船務投資有限公司)轉型成為全新的運輸平台，結合公司和香港中旅各自現有的渡輪和客運巴士業務，在大珠三角地區(包括大灣區)提供跨境運輸服務。