首旅酒店拟110.5億私有化如家酒店 資金來源自籌

觀點地産網訊：12月24日晚間，北京首旅酒店（集團）股份有限公司發布重大現金購買及發行股份購買資産並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案），拟作價110.51億元人民币購買如家酒店100%的股權。

據觀點地産新媒體查閱公告，首旅酒店拟在香港設立全資子公司首旅酒店（香港），並由首旅酒店（香港）在開曼設立全資子公司首旅酒店（開曼）作為收購主體，由其與如家酒店集團合並，獲得如家酒店集團65.13%股權，實現如家酒店集團的私有化。

根據首旅酒店、首旅酒店（香港）、首旅酒店（開曼）及如家酒店集團于2015年12月6日簽署的《合並協議》，首旅酒店拟以每股普通股17.90美元及每股ADS（每股ADS為兩股普通股）35.80美元的價格向如家酒店集團非主要股東支付現金對價，交易總對價為11.24億美元，約合71.78億元人民币。

首旅酒店表示，收購資金來源為自籌資金，工行紐約分行承諾将于如家酒店集團私有化交割時向首旅酒店（香港）提供最高12億美元的貸款。

此外，首旅酒店拟向首旅集團等8名交易對方發行股份購買Poly Victory100%股權和如家酒店集團19.60%股權，包括向首旅集團發行股份購買其持有的PolyVictory 100%股權，以及向攜程上海、Wise Kingdom、沈南鵬（Nanpeng Shen）、Smart Master、孫堅、Peace Unity、宗翔新等首旅集團外的其他發行對象購買其合計持有的如家酒店集團19.60%的股權。

由于Poly Victory主要資産為如家酒店集團15.27%股權，因此本次發行股份購買資産交易完成後，首旅酒店将通過直接及間接方式持有如家酒店集團34.87%股權。

為提高本次重組效率，緩解後續上市公司償債壓力，首旅酒店拟采用詢價發行方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即不低于15.69元/股。

根據募集配套資金上限和發行底價計算，交易募集配套資金所發行股份數量不超過246,862,556股，總金額不超過38.74億元，扣除本次重組中介機構費用及相關稅費後将用于收購如家酒店集團股權或置換本次交易中預先投入的部分銀行貸款。

資料顯示，截至2015年9月30日，如家酒店集團旗下共擁有2787家已開業酒店，其中如家酒店2273家，莫泰酒店409家，雲上四季30家，和頤酒店56家，如家精選19家；直營酒店917家，特許加盟酒店1870家。

2013年、2014年和2015年1-9月，如家酒店集團營業收入分别為635297.1萬元、668274.8萬元和499369.2萬元，營業利潤分别為52455.9萬元、64064.5萬元及33087.4萬元，歸屬普通股東淨利潤分别為19622.2萬元、51311.5萬元及18008.9萬元。