首旅集團110.5億現金收購如家酒店 實現如家私有化

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2015-12-07 22:15

  • 首旅酒店收購如家後将成為中國唯一的涵蓋高端、中端和低端酒店品牌的上市公司,而如家通過此次私有化亦可回歸中國資本市場,有利于未來提升其市值。

    觀點地産網訊:據12月7日消息,如家酒店集團與首旅酒店集團(香港)達成了最終的合並協議,首旅将以每股普通股17.90美元或每份ADS 35.80美元現金收購如家已發行全部流通股股份,交易額合計約110.5億元。

    據悉,首旅收購如家的價格較最初的收購價提高了約9.1%,而按如家今年6月10日收盤價每份ADS 30.17美元的價格算,此次收購則溢價18.7%。

    此次收購重組,首旅将通過合並方式實現如家私有化。

    據了解,除如家本身持有的股份外,寶利投資、攜程、以及沈南鵬、梁建章、孫堅等人或其關聯人士、關聯投資主體合計還持有如家約35%的股份,首旅也同時與他們簽署了換股協議,收購該35%的股份,並發行股份募集配套資金。

    此外,首旅集團将向沈南鵬等人發行私募可交換公司債券,沈南鵬等人可獲得首旅酒店8%股份。而此前華住曾入股如家5%股份,公開資料顯示,華住新任CFO陳慧原為如家CFO及攜程财務總監。

    據觀點地産新媒體查閱資料,早在今年7月,首旅酒店下屬子公司就先後在香港及開曼群島分别設立首旅酒店集團(香港)控股有限公司第一層特殊目的公司、首旅酒店集團(開曼)控股有限公司第二層特殊目的公司。

    首旅向第二層特殊目的公司授權資本5萬美元,着力開始籌謀此次收購如家的交易。而與首旅酒店集團、首旅集團子公司-寶利投資、攜程網、沈南鵬、梁建章、孫堅等賣方集團簽訂協議,以股份、現金或其他形式的對價收購如家集團其他成員所持有的如家股權的工作也可能是由該公司完成。

    對于此次收購,華美首席知識專家趙煥焱表示,首旅酒店收購如家後将成為中國唯一的涵蓋高端、中端和低端酒店品牌的上市公司,而如家通過此次私有化亦可回歸中國資本市場,有利于未來提升其市值。

    審校:劉滿桃



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