首旅酒店為私化如家 拟設立境外特殊目的公司

觀點地産網訊：7月21日晚間，北京首旅酒店（集團）股份有限公司發布公告，為籌劃私有化如家酒店集團公司股份，該公司拟在境外設立特殊目的公司。

為籌劃本次交易，首旅酒店或其下屬子公司拟在香港設立第一層特殊目的公司，名稱為首旅酒店集團（香港）控股有限公司｛BTG HOTELS GROUP (HONG KONG) HOLDING CO.,LTD,簡稱首旅酒店（香港）｝，實收資本為1港元。之後，首旅酒店（香港）拟在開曼群島設立第二層特殊目的公司，名稱為首旅酒店集團（開曼）控股有限公司｛BTG HOTELS GROUP (CAYMAN) HOLDING CO.,LTD，簡稱首旅酒店（開曼）｝，授權資本為5萬美元。

首旅酒店表示，由收購方在境外設立兩層特殊目的公司實施美股私有化繫市場常見做法。

2015年6月11日，首旅酒店召開董事會通過了向如家發出非具約束力私有化提議函的議案，公司及關聯方共同組成買方集團，向如家提交非具約束力的私有化提議函，拟以每股美國存托股份（每股美國存托股份為兩股普通股）32.81美元的價格收購非由買方集團持有的如家已發行全部流通股。

同時，公司可能與買方集團其他成員簽訂協議，以公司股份、現金或其他形式的對價收購買方集團其他成員所持有的如家股權。财團交易中的每股收購價格等于或低于提議函中的收購價格。若本次私有化交易成功，将構成本公司重大資産重組。

最新公告顯示，本次重組方案包括以下三個步驟：首旅酒店以現金方式收購非由買方集團持有的如家已發行全部流通股股份，並通過長表合並方式實現如家私有化；

首旅酒店與買方集團其他成員簽署換股協議，分别收購poly victory、攜程、沈南鵬、梁建章、孫堅等人或其關聯人士或關聯投資主體合計持有的如家約35%的股份，並發行股份募集配套資金；

首旅集團向沈南鵬等人發行私募可交換公司債券，沈南鵬等人通過換股獲得首旅酒店8%股份。