觀點網訊:10月30日,深圳市遠信儲能技術股份有限公司(遠信儲能,股份代號:9621)刊發全球發售公告,啓動H股全球發售,香港公開發售於當日上午九時正開始。
根據公告,本次全球發售股份數目為5754.05萬股H股,其中香港發售股份數目為575.45萬股(可予重新分配),國際發售股份數目為5178.6萬股(可予重新分配)。每股H股最高發售價為11.10港元,另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費;每股H股面值為人民幣0.10元。
發售架構方面,香港公開發售佔全球發售初步可供認購發售股份總數的約10.0%,國際發售佔約90.0%。發售股份可從國際發售重新分配至香港公開發售,經重新分配後的發售股份總數上限不得多於863.1萬股,佔全球發售初步可供認購發售股份數目的約15%。
定價方面,發售價將不會超過每股H股11.10港元,並預期不會低於每股H股8.54港元,除非另行公佈。申請人須於申請時支付最高發售價及相關費用,倘最終釐定的發售價低於最高發售價,則可獲退款。
申請安排方面,本次香港公開發售採取全電子化申請程序,不提供印刷本招股章程,亦不設實體申請渠道。投資者可通過網上白表服務於www.hkeipo.hk提出申請,或通過香港結算EIPO渠道以電子化方式申請。申請認購的股數須至少為500股香港發售股份,可申請的香港發售股份數目上限佔最初發售的香港發售股份的約50%。
時間表方面,通過指定網站完成電子申請的截止時間為11月4日上午十一時三十分,開始辦理申請登記時間為11月4日上午十一時四十五分,截止辦理申請登記時間為11月4日中午十二時正,定價日預計為11月5日中午十二時正或之前。上市日期目前預計將為11月9日上午八時正(香港時間)。
公告顯示,本次發售的獨家保薦人兼整體協調人為招銀國際,整體協調人還包括中銀國際。公告同時明確,將不會委任任何穩定價格操作人,且預期不會就全球發售進行任何穩定價格活動;發售股份不會在美國進行公開發售,僅可在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。
