觀點網訊:2月23日,撫州市投資發展(集團)有限公司發佈2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)的公告。
觀點新媒體瞭解到,本期債券發行規模不超過8億元,期限為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,將採用分期發行的方式,為無擔保債券。
經東方金誠國際信用評估有限公司綜合評定,發行人主體信用等級為AA+,本期債券信用等級為AA+。
值得注意的是,該債券票面利率詢價區間為3.00%-4.00%,發行人和主承銷商將於2022年2月24日(T-1日)以簿記建檔的方式向網下專業投資者進行利率詢價,並根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率;並將於2022年2月28日起起息。
據悉,截至2021年9月末,發行人淨資產為4,032,711.40萬元(截至2021年9月末合併報表中所有者權益);公司最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為58,122.43萬元(合併報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤),預計不少於本期債券一年利息的1.5倍。發行人在本期債券發行前的財務指標符合相關規定。
