觀點地產網訊：5月19日，碧桂園控股有限公司發佈公告稱，建議發行美元優先票據，具體發行本金總額、發售價及利率尚未確定。
據觀點地產新媒體瞭解，根據計劃，碧桂園擬將本次發行美元票據的所得款項淨額，用於將在一年內到期的現有中長期境外債務的再融資。
關於本次發行，碧桂園已經委聘摩根士丹利、高盛（亞洲）有限責任公司、法國巴黎銀行、滙豐銀行及瑞銀作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。碧桂園將會就美元優先票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。
建議票據發行的條款將透過入標定價程序而釐定，待美元優先票據的條款確定後，摩根士丹利、高盛（亞洲）有限責任公司、法國巴黎銀行、滙豐銀行及瑞銀（作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人）與碧桂園將訂立購買協議及其他相關文件。
在此之前，碧桂園於4月24日曾公告稱，其與法國巴黎銀行訂立了一份融資協議。據此，碧桂園獲得了一筆定期貸款融資，本金額1.4億美元，約等於9.9億元人民幣，為期36個月。