觀點地產網訊：1月6日，禹洲地產股份有限公司發佈建議發行優先票據的公告。

觀點地產新媒體查詢獲悉，該建議票據目前尚未釐定發行的款額、條款及條件，在落實最終票據定價條款後，禹洲及有關建議票據發行的聯席牽頭經辦人將訂立購買協議，預期將以若干本公司境外附屬公司的股份作為擔保，並尋求聯交所上市。

據瞭解，禹洲擬將建議票據發行所得款項淨額主要用作為其將於一年內到期的現有中長期境外債務再融資，但或會因應市況的變動調整上述計劃，並因此重新分配建議票據發行的所得款項用途。

該票據預期獲惠譽國際評級有限公司評定為「BB-」級、獲穆迪投資者服務公司評定為「B1」級及獲聯合評級國際有限公司評定為「BB」級，將遵照證券法項下的S規例僅於美國境外提呈發售，概無票據將於香港公開發售，及概無票據將配售予禹洲的任何關連人士。

值得注意的是，由於截至公告刊發當日尚未就建議票據發行訂立具約束力的協議，故建議票據發行不一定會落實。