觀點地產網訊：1月15日，新城發展控股有限公司公告稱，公司發行金額為3億美元的優先票據，利率7.5%，票據於2021年1月22日到期。

此次發行票據發售價為票據本金額的100%，票據的利息按年利率7.5%計算，自2019年7月22日開始在每半年期末於每年1月22日及7月22日支付。

觀點地產新媒體從公告中瞭解到，新城發展及子公司擔保人已就發行本金總額為3億美元的票據與初始買方UBS AG香港分行、美林（亞太）有限公司及新城晉峯證券有限公司簽訂購買協議。

其中，UBS AG香港分行及美林（亞太）為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，而新城晉峯證券有限公司為聯席賬簿管理人。

新城發展表示，扣除承銷折扣及佣金以及其他估計開支前，票據發行的所得款項總額將達到3億美元，公司當前擬將票據的所得款項淨額用於償還若干其現有債務。

據過往相關報道，1月4日，上交所公告顯示，新城發展計劃發行的2019年度第一期中期票據規模調整為10億元，資金具體用於補充發行人商業地產營運資金，主要包括西安灃東吾悅廣場、重慶吾悅廣場及南寧吾悅廣場。