觀點地產網訊：綠景（中國）地產投資有限公司9月17日發佈公告稱，於9月16日，綠景中國地產、發行人碧璽國際有限公司（綠景中國地產全資附屬公司）及附屬公司擔保人、認購人Pioneer Festive Limited（華泰金融控股（香港）有限公司全資附屬公司）訂立可換股債券認購協議，據此，發行人已有條件同意發行，而認購人已有條件同意認購可換股債券。
據觀點地產新媒體查閱，可換股債券將由發行人碧璽國際有限公司發行，並由綠景中國地產及附屬公司擔保人（就可換股債券提供擔保的18間綠景中國地產附屬公司）提供擔保。
可換股債券的本金總額為5000萬美元（相等於約3.93億港元）。可換股債券將按年利率5.00%計息，並將於2023年到期。
假設可換股債券按每股換股股份3.09港元（可予調整）的初步換股價獲全數轉換，則可換股債券將可轉換為1.27億股換股股份。
換股股份，佔截至本公告日期綠景中國地產現有已發行股本約2.57%，及綠景中國地產經配發及發行換股股份擴大的已發行股本約2.51%。
綠景中國地產表示，發行可換股債券的所得款項淨額估計將約為4888萬美元（相等於約3.84億港元）。公司擬將發行可換股債券的所得款項淨額用作集團的項目發展、債務再融資及／或一般企業用途。