碧桂園中止一筆用於長租項目的公司債券 原擬募資200億元

據上海證券交易所2月6日披露,碧桂園控股有限公司放棄了旗下2016年公開發行的公司債券,該債券項目目前處於中止狀態。

資料顯示,該筆債券原本擬募集資金總額不超過200億元(含200億),由中信建投證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司作為承銷商及管理人。

扣除發行費用後,碧桂園擬將資金中150億元投向於長租項目,剩餘資金用於償還公司借款。而投向長租項目的150億元中,144億元用於項目建設,6億元用於償還項目貸款,資金不用於支付土地價款。

根據募集說明書,該筆資金投向的長租項目有12個,8個項目分佈在廣州,分別為廣州國際科技創新城一期項目、增城華南設計總部項目、廣州經濟開發區克拉廣場項目、天河高新園項目、天河金融上城項目、荔灣西塱項目、荔灣壹城廣場項目、從化河濱北路項目。

其餘4個長租項目則分別是深圳龍崗坂田長租項目、惠州潼湖科技小鎮一期項目、東莞麻涌北側項目、北京懷柔張各長村項目。

但在中止這筆債券的同時,碧桂園旗下租賃住房REITs——“中聯前海開源—碧桂園租賃住房一號資產支持專項計劃”日前正式獲得通過,並取得深圳證券交易所的無異議函。該筆REITs募資資金總額達到100億元。

富力擬非公開發行60億住房租賃專項公司債券 已獲上交所反饋

2月7日,上交所公司債券項目信息平臺顯示,廣州富力地產股份有限公司擬非公開發行2018年住房租賃專項公司債券,發行金額為60億元。

據悉,該非公開發行債券將由招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司承銷。

截止發稿時間,該項目已受上交所反饋。

據觀點地產新媒體過往報道,去年12月28日,海倫堡、龍湖便曾成功發行住房租賃專項債券,分別募資5.5億元、50億元,用於長期租賃住房項目及公寓項目建設。

紅星美凱龍擬10年內發行7億美元債券 用於項目建設、投資收購

2月7日,紅星美凱龍家居集團股份有限公司公告稱,擬在境外發行一筆不超過7億美元的債券,合計人民幣43.85億元。

觀點地產新媒體查閱公告,該筆債券發行主體是紅星美凱龍全資子公司香港紅星美凱龍全球家居有限公司或其設立的下屬全資子公司。

債券發行規模不超過7億美元或等值貨幣,可一次發行或分期發行;期限不超過10年;債券類型為S規則高級無抵押美元債券;債券擬於香港交易所或新加坡交易所上市。

至於募集資金的目的,紅星美凱龍表示,是為了用於投資家居商場自建項目、投資或收購家居相關領域的市場參與者、補充流動資金、償還公司(含公司合併報表範圍內控股子公司)債務及其他一般性企業用途。