此次票據發行的估計所得款項淨額（扣除承銷佣金及其他估計開支）約為4.96億美元。
觀點地產網訊：4月11日，方興地產發佈公告稱，於4月8日，公司及發行人與滙豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、德意志銀行及野村就發行5億美元於2021年到期年息6.75%的有擔保優先票據而訂立購買協議。
公告顯示，此次票據發行的估計所得款項淨額（扣除承銷佣金及其他估計開支）約為4.96億美元。
方興地產表示，計劃將票據發行所得款項淨額用作營運資金、尚未償還債項再融資、資本支出及其他一般公司用途。亦可能因應市場條件及情況變動調整其收購及發展計劃，並因此可能會重新調配票據發行所得款項的用途。
據悉，方興地產已經收到新加坡證交所同意票據上市的原則性批准。票據將於2021年4月15日到期，年息為6.75%，每半年支付，自2011年10月15日起，於每年4月15日及10月15日支付。
此前，方興地產曾於4月1日發佈公告稱，擬進行建議優先票據發行。票據已獲穆迪評定為“Ba1”級、標準普爾評級服務評定為“BB+”級，以及獲FitchSecurity評定為“BBB-”級。