恒大方面表示,還正在對市場進行調研,金額仍有機會調整,尚未作出最終決定。

  觀點地產網訊:1月14日,據市場消息透露稱,恒大地產擬發售的一次性還款的擔保優先票據,規模將達5億美元,這批債券的期限為5年,美林國際、高盛和中銀國際擔任該交易的聯席簿記行。

  恒大方面表示,還正在對市場進行調研,金額仍有機會調整,尚未作出最終決定。

  今日,恒大於香港與投資者會面,15日到和新加坡的更多投資者進行洽談,隨後的1月18日、19日、20日和21日分別在倫敦、波士頓、紐約和洛杉磯舉行巡迴推介活動,並將在巡迴推介結束後對債券進行定價。

  恒大早前表示,發行票的目的是多元化擴展其資金渠道及延長債務到期期限。發行票據所得款項,將用作悉數償還結構擔保貸款尚未償還的本金,以及為現有及新增物業項目提供資金及作一般企業用途。

  此外,對於恒大此次發行的債券,標準普爾評級服務給予“BB-”的評級,認為“恒大的主要風險是其短期業績和侵略擴張的胃口。”