觀點網訊：三星電子在2026年第三季度業績電話會議上稱，AI基礎設施建設競爭加劇、個人AI智能體普及，預計繼續推動內存需求增長；新增產能短期內難以顯著提高供應量，存儲供應緊張可能延續至2028年。

公司同時提示，消費電子產品面臨的內存成本壓力短期難緩解。

需求端，OpenAI CEO奧爾特曼在採訪中提出，DRAM供應緊張時，應把內存集中部署在數據中心並提高利用率；他認為大量內存閒置在玩家PC裏利用率低，是資源浪費。

原廠方面，長鑫科技在2026年第三季度業績說明會上稱，AI應用快速發展帶動服務器客戶需求強勁，DRAM供不應求態勢仍將延續；長協相關工作進展順利，已與多家頭部客戶協商長期供貨協議。

財務數據方面，截至2026年9月末，長鑫科技合同負債70.36億元，較2025年末4.47億元增長近15倍；前三季度經營活動淨現金流2547.51億元，同比增長1864.52%。

模組廠方面，江波龍2026年中報顯示，截至6月30日存貨賬面價值257億元，佔總資產60%，較2025年末增加約140億元，同比增長超過200%。

2026年上半年，江波龍營收240.88億元，同比增長136.26%；歸母淨利潤105.77億元，同比增長71528.66%；毛利率58.90%，較去年同期提升45.95個百分點。

同期，江波龍經營活動現金流淨額-31.51億元，上年同期為正6.93億元，同比下降554.82%。