(2026年9月29日-香港)彤程新材料集團股份有限公司((「公司」;股份代號:09607)宣佈其全球發售(「全球發售」)的最終發售價已釐定為每股發售股份44.00港元。

本次全球發售的發售股份數目共68,118,700股H股;其中香港發售股份數目為6,811,900股H股(可予重新分配),國際發售股份數目為61,306,800股H股(可予重新分配)。

香港公開發售已於2026年9月24日(星期四)中午十二時正結束(香港時間)。H股股份已於2026年9月29日(星期二)上午九時正開始於香港聯交所主板開始買賣(香港時間)。H股股份將以每手100股H股為單位進行買賣。公司股票代碼為09607。

本次發售價為每股股份44.00港元,公司估計全球發售所得款項淨額(經扣除公司全球發售已付及應付的包銷佣金及估計發售開支後,並計及任何額外酌情激勵費)將約為2,901.29百萬港元。公司擬將全球發售所得款項淨額作以下用途:

·約32.8%將用於提升公司的研發效率及能力;

·約21.0%將用於升級及維護公司的生產設施,以提升公司的產能及產品競爭力;

·約20.0%將用於戰略投資及/或收購,以實現公司的長期增長戰略;

·約10.0%將用於償還銀行借款;

·約6.2%將用於擴大公司的海外市場佈局及供應能力;及

·約10.0%將用作營運資金及一般企業用途。

基石投資者:信銀(香港)投資有限公司( Full Truck Alliance Co. Ltd( Golden Valley Value Select Master Fund( Goldshore Company Limited( Happy Wisdom Limited( Prinx Chengshan (Hong Kong) Tire Limited 楊全海先生及周波女士。按發售價44.00港元計,基石投資者在基石投資下認購總額約993.4百萬港元,佔發售股份約33.1%。

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