傳萬達商業擬發行美元債 或於2月19日召開投資者會議
2月15日消息,大連萬達集團旗下的旗艦地產開發商正計劃重返全球債券市場,為2017年以來的首次。
據知情人士透露,大連萬達商業管理集團就潛在的美元債券發售事宜,已聘請中信銀行國際為獨家全球協調行,並自2月19日起安排於香港及新加坡召開投資者會議。
對於上述消息,大連萬達暫時未作回應。
據觀點地產新媒體瞭解,萬達集團2018年收入為2142.8億元,完成年計劃的101.6%,同比下降5.7%。其中萬達商管集團收入376.5億元,完成計劃的101%,同比增長25.9%;萬達酒店管理公司收入14億元;萬達文化集團收入692.4億元;萬達地產集團收入540.2億元;萬達金融集團收入433.6億元;萬達集團其它收入100.1億元。
世茂房地產3月18日贖回5.5億美元2020年到期優先票據
2月15日,世茂房地產控股有限公司發佈公告稱,關於2022年到期息率為8.375%的11億美元優先票據,已贖回其中5.5億美元優先票據,餘下尚未償還5.5億美元優先票據將於2019年3月18日贖回。
公告顯示,尚未償還5.5億美元優先票據的贖回價相等於該等票據本金額的104.188%另加截至贖回日期(不包括當日)累計未付利息(如有)。於贖回日期贖回尚未償還的2022年票據後,所有已贖回2022年票據將予註銷。
觀點地產新媒體瞭解到,2月11日,世茂房地產以贖回價約為5.73億美元,贖回本金總額5.5億美元的2022年票據。
據悉,2015年2月4日及2015年3月11日,世茂房地產前後分別發行了8億美元和3億美元優先票據,兩期票據合併及組成單一系列,年利率8.375%,於2022年到期。
旭輝控股擬發行3億美元優先票據 年利率7.625%
2月15日,旭輝控股(集團)有限公司發佈公告稱,該集團擬發行於2023年到期的3億美元優先票據,發行年息率為7.625%。
據觀點地產新媒體瞭解,旭輝控股及附屬公司擔保人於2月14日就票據發行與初始買方訂立購買協議,此次發行共獲得約20億美元的需求定單,獲超額認購超過6倍。
其中,渣打銀行、光銀國際、瑞士信貸、德意志銀行、國泰君安、海通國際、滙豐銀行、摩根大通、瑞銀為是次票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,其亦為該等票據的初始買方。
公告披露,該票據的本金總額為3億美元,發售價將為該等票據本金額的100%,發行年息率為7.625%,除非根據該等票據條款提前贖回,否則該等票據將於2023年2月28日到期。
旭輝控股表示,經扣除包銷折扣及佣金以及有關票據發行的其他估計應付開支後,票據發行的估計所得款項淨額將約為2.925億美元,而該公司擬將票據發行所得款項淨額用於其現有債務(包括部分初始買方為貸款方的債務責任)再融資及╱或一般企業用途。
雲南旅遊回覆證監會關於收購華僑城文旅科技股權的問題
2月15日,雲南旅遊股份有限公司公告,對證監會於2018年12月13日下發《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》作出的回應。
觀點地產新媒體瞭解到,關於雲南旅遊收購深圳華僑城文化旅遊科技股份有限公司100%股份,證監會下發《反饋意見》並要求雲南旅遊回應相關問題。問題包括:文旅科技從華僑城A置出與本次交易是否構成一攬子交易;華僑城集團將文旅科技置出華僑城A後再注入雲南旅遊的目的及必要性;測算前次交易華僑城A置出文旅科技對華僑城A的生產經營及盈利能力是否產生重大不利影響等。
雲南旅遊作出回應如下:文旅科技從華僑城A置出與此次交易並無關係,未設置互為條件等相關條款;雲南旅遊收購文旅科技100%股權是由於文旅科技佔華僑城A體量較小,且兩者協同效應較弱,而云南旅遊和文旅科技未來發展計劃和業務協同較強;文旅科技2018年到永續年度的息前稅後營業利潤佔華僑城A2017年度淨利潤的比例均在2%左右,佔比較小,技對華僑城A的生產經營及盈利能力不會重大不利影響。
據悉,2018年7月30日,雲南旅遊宣佈收購文旅科技100%股權,文旅科技由華僑城集團、李堅、文紅光及賈寶羅分別持有60.00%、12.80%、9.60%及9.60%股權,交易的標的資產預估作價金額約為20.16億元。
