購買協議及票據發行須待若干先決條件獲達成後,方告作實,預期於2014年5月27日前後完成。

於2014年5月15日,本公司、附屬公司擔保人、附屬公司擔保人質押人及首次買方訂立有關發行5.5億美元於2019年到期的7.875%優先票據的購買協議。

經扣除包銷折扣及其他估計開支,票據發行的估計所得款項淨額將約為5.36億美元。本公司計劃將票據發行所得款項淨額用作為2017年到期的票據以及其他現有債務再融資及作一般公司用途。

本公司已獲得原則上批准將票據在新加坡交易所上市及報價。新加坡交易所對本公佈中所作任何陳述或所表達意見的準確性概不負責。票據於新加坡交易所上市及報價不應視為本公司、附屬公司擔保人、本公司聯屬公司或票據之投資亮點。

票據將不會指定在美國金融業監管局的PORTAL市場買賣。

購買協議及票據發行須待若干先決條件獲達成後,方告作實,預期於2014年5月27日前後完成。

碧桂園:發行5.5億美元於2019年到期的7.875%優先票據