董事會欣然宣佈，華南國際於2014年9月12日完成在中國銀行間市場發行第二期中期票據。第二期中期票據本金總額為人民幣10億元，期限為5年(從2014年9月12日至2019年9月12日)，年利率為8.4%。

董事會欣然宣佈，本公司之全資附屬公司華南國際於2014年9月12日完成在中國銀行間市場發行本金總額為人民幣10億元之第二期中期票據，年利率為8.4%。經大公國際資信評估有限公司評定，第二期中期票據及華南國際的信用評級分別為AA級。

謹提述本公司日期為2014年4月21日、2014年4月29日、2014年5月9日及2014年9月4日內容有關本公司之全資附屬公司華南國際擬於中國發行中期票據(“該等公告”)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，華南國際於2014年9月12日完成在中國銀行間市場發行第二期中期票據。第二期中期票據本金總額為人民幣10億元，期限為5年(從2014年9月12日至2019年9月12日)，年利率為8.4%。該中期票據發行所得款項主要用作償還部分本集團的銀行貸款，從而進一步優化本集團的債務結構及拓寬融資渠道。經大公國際資信評估有限公司評定，第二期中期票據及華南國際的信用評級分別為AA級。

承董事會命        

華南城控股有限公司

聯席主席兼執行董事

鄭松興           

香港，2014年9月12日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭松興先生、梁滿林先生及馮星航先生；本公司非執行董事為馬介璋博士銀紫荊星章，銅紫荊星章、孫啓烈先生銅紫荊星章，太平紳士、馬偉武博士、鄭大報先生及林璟驊先生；以及本公司獨立非執行董事為梁君彥先生金紫荊星章，銀紫荊星章，太平紳士、李偉強先生、許照中先生太平紳士及容永祺先生銀紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士。