本公司及ShuiOnDevelopment與德意志銀行、渣打銀行、瑞銀、巴克萊資本及法國巴黎銀行就發行本金總額人民幣3,500,000,000元以美元償付7.625%二零一五年到期之優先票據訂立購買協議。
董事會欣然宣佈於二零一一年一月十九日（紐約時間），本公司及ShuiOn Development與德意志銀行、渣打銀行、瑞銀、巴克萊資本及法國巴黎銀行就發行本金總額人民幣3,500,000,000元以美元償付7.625%二零一五年到期之優先票據訂立購買協議。
扣除包銷佣金及其他估計開支後，估計票據發行所得款項淨額約為520,000,000美元。ShuiOnDevelopment擬將票據之所得款項淨額用於撥付其經營房地產之資本開支及／或收購、發展、建設或提升資產、土地財產或非土地財產或設備，或償還現有債項。ShuiOnDevelopment可能會因應市況變動而調整上述收購及發展計劃，因而重新分配所得款項用途。在動用票據發行所得款項淨額前，ShuiOnDevelopment擬將該等所得款項淨額投入臨時現金投資。
已申請票據於新交所上市。新交所對本公佈所載任何陳述、意見或報告是否正確概不負責。票據獲准納入新交所正式上市名單不得視為本公司、ShuiOnDevelopment或票據之價值指標。票據未曾亦將不會申請於香港上市。