觀點網訊：5月16日，廈門象嶼股份有限公司發佈非公開發行A股股票預案，本次非公開發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
據觀點新媒體瞭解，廈門象嶼本次發行採用向特定對象非公開發行的方式，在中國證監會核准後，在核準文件的有效期內選擇適當時機向特定對象發行。
本次非公開發行A股股票的發行對象為招商局、山東港口及象嶼集團。招商局、山東港口及象嶼集團擬以現金方式一次性全額認購。
根據定價原則，廈門象嶼本次非公開發行股票的價格為7.03元/股。5月10日，廈門象嶼2021年年度股東大會審議通過《2021年度利潤分配預案》，決定以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數（不包括廈門象嶼回購專戶的股份數量），向全體股東每10股派發現金紅利5.1元（含稅）。若2021年度利潤分配方案實施完畢，本次非公開發行股票的價格將相應調整為6.52元/股。
按照發行價格7.03元/股計算，本次非公開發行股票的數量為4.98億股，其中向招商局發行1.42億股，向山東港口發行1.42億股，向象嶼集團發行2.13億股；若廈門象嶼2021年度利潤分配方案實施完畢，按照調整後發行價格6.52元/股計算，本次非公開發行股票的數量為5.37億股，其中向招商局發行1.53億股，向山東港口發行1.53億3股，向象嶼集團發行2.3億股；具體以中國證監會關於本次發行的核準文件為準。
本次非公開發行股票預計募集資金總額為35億元，其中招商局認購資金為人民幣10億元，山東港口認購資金為人民幣10億元，象嶼集團認購資金為人民幣15億元，募集資金總額扣除發行費用後擬用於補充流動資金及償還債務。
本次非公開發行募集資金將用於補充流動資金及償還債務。本次非公開發行完成後，廈門象嶼營運能力將得以增強，且引入戰略投資者後，有望發揮戰略協同效應，促進資源整合和科技創新，進一步加強廈門象嶼大宗商品供應鏈綜合服務能力，全面提升廈門象嶼中長期增長潛力，助力廈門象嶼實現“成為世界一流的供應鏈服務企業”的長遠目標。