觀點網訊：11月13日，興證國際金融集團有限公司公告，公司與控股股東興證(香港)於當日訂立認購協議，興證(香港)將認購公司發行的本金額6.9億港元次級永續證券，發行價為證券本金額之100%。
根據認購條款，證券自發行日期起至首個重設日期期間，首個分派率為每年3.0%；重設日期為2031年11月13日及此後每滿五個歷年的當日。交割日期為2026年11月13日或公司與興證(香港)約定的其他日期。
發行估計所得款項淨額（經扣除估計費用及開支後）約為6.8968億港元，公司擬將發行所得款項淨額用於償還短期銀行貸款。
由於認購協議為公司與興證(香港)經公平磋商後按一般或更佳商業條款訂立，且證券並無以集團任何資產作抵押，根據上市規則第14A.90條，認購事項獲全面豁免遵守年度申報、年度審閱、公告、通函及獨立股東批准規定。
興證(香港)直接持有公司已發行股本約61.37%，為公司控股股東及關連人士，故認購事項構成上市規則第14A章項下對公司的財務資助及關連交易。