觀點網訊：11月12日，上海浦東土地控股（集團）有限公司披露2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）發行公告，本期債券發行總額不超過人民幣10.8億元（含10.8億元），為3年期固定利率品種。
本期債券簡稱為“26浦土03”，債券代碼為“246433.SH”，票面金額100元，按面值平價發行，起息日為2026年11月17日，兌付日期為2029年11月17日，到期一次性償還本金，破產清算時清償順序等同於發行人普通債務。
本期債券票面利率詢價區間為1.40%-2.40%，票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與主承銷商協商確定。網下利率詢價時間為2026年11月13日15:00至18:00。
本期債券面向專業機構投資者公開發行，採取簿記建檔方式，普通投資者不得參與發行認購。本期債券不設定增信措施，不設置發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，發行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，本期債券無債項評級。
本期債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人為國泰海通證券股份有限公司，聯席主承銷商為中信證券股份有限公司，由主承銷商組織的承銷團以餘額包銷方式承銷，擬在上海證券交易所上市交易。
募集資金不超過人民幣10.8億元（含10.8億元），全部用於償還公司債券本金。發行人於2025年6月4日獲中國證券監督管理委員會註冊（證監許可〔2025〕1169號），註冊規模為不超過60億元。
發行日程方面，11月12日刊登募集說明書、發行公告；11月13日網下詢價確定票面利率；11月16日為網下認購起始日；11月17日網下認購截止，當日17:00前專業投資者將認購款劃至簿記管理人專用收款賬戶，並公告發行結果，主承銷商向發行人劃款、發行結束。