觀點網訊：香格里拉（069）宣佈，完成首筆離岸人民幣點心債發行，星展銀行及大華銀行擔任是次交易的聯席經銷商。
該筆債券以私募方式發行，規模為10.2億元人民幣，年期為7年，票面年利率為2.7釐。債券於10月29日定價，並於11月9日交收。
香格里拉表示，所得款項淨額將用於一般企業用途，包括為現有債務再融資。
香格里拉指出，繼早前在境內人民幣市場發行熊貓債後，此次通過發行點心債，進一步拓展集團在境內及離岸市場的人民幣融資渠道。該集團續指，是次發行亦有助進一步實現融資來源多元化，提升整體融資平臺的靈活性，並獲得較銀行借款及熊貓債常規期限更長的長期資金。
香格里拉集團首席財務官趙汝泉表示，本次交易成功將集團人民幣融資渠道拓展至離岸債券市場，並進一步改良人民幣債券的融資期限結構，同時反映投資者對香格里拉穩健的業務基礎、良好的財務實力及長期發展往績的高度認可。