觀點網訊:11月9日,蘇州登臨科技股份有限公司公佈全球發售的最終發售價及配發結果,公司H股預期於11月10日在香港聯合交易所開始買賣,股份代號9917,股份簡稱“登臨科技-P”。

本次最終發售價為每股H股231.00港元,為231.00港元至288.00港元發售價區間的下限,另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。所得款項總額為14.149億港元,估計應付上市費用1.025億港元,所得款項淨額為13.124億港元。

全球發售項下發售股份數目為612.5萬股H股,其中香港公開發售30.625萬股,佔5.00%,認購倍數為2.11倍;國際發售581.875萬股,佔95.00%,認購倍數為1.34倍。另有61.25萬股H股為超額分配股份。

公司上市時已發行股份數目(未行使超額配股權)為6082.7518萬股,包括6070.8999萬股H股及11.8519萬股非上市股份。

五名基石投資者合計獲配279.8025萬股H股,佔發售股份的45.68%,包括華圓管理諮詢(香港)、鉅天投資、蘇州中方財團控股、ZGD Capital及光大理財。

控股股東Denglin Consulting HK Limited、登臨興意、登臨龍歸、登臨萬花及Lingxiao Ventures合計持有2202.8912萬股,佔36.29%,禁售期至2028年11月9日。

越焯有限公司等領航資深獨立投資者合計持有1152.0611萬股,佔18.98%,連同首次公開發售前投資者禁售至2027年11月9日。根據中國適用法律,所有現有股東於上市後12個月內不得出售其持有的任何股份。

穩定價格期自上市日期開始,預期於2026年12月5日屆滿,穩定價格經辦人為中信里昂證券有限公司。聯席保薦人及整體協調人為中信證券、中信建投國際及中銀國際。