觀點網訊：10月28日，中國國際金融股份有限公司披露2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第八期）發行公告，本期債券分為兩個品種，總計發行不超過60億元（含60億元）。
公告顯示，中金公司面向專業機構投資者公開發行不超過人民幣800億元（含800億元）的公司債券已於2026年8月13日獲中國證監會註冊批覆，本期債券為註冊文件項下第一期發行，批文有效期截止日為2028年8月13日。
本期債券每張面值100元，發行價格100元/張。品種一期限6年，持有人有權在存續期第3年末回售，票面利率詢價區間為1.10%-2.00%；品種二期限8年，持有人有權在存續期第5年末回售，票面利率詢價區間為1.15%-2.05%。
發行人和主承銷商將於10月29日（T日）向網下專業機構投資者進行利率詢價，並於同日在上海證券交易所網站公告最終票面利率。品種一簡稱為“26中金15”，債券代碼“246300”；品種二簡稱為“26中金16”，債券代碼“246301”。
本期債券無增信措施，公司聘任中信證券擔任債券受託管理人。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人主體信用等級和本期債券信用等級均為AAA。
發行公告明確，本期債券僅面向專業投資者中的機構投資者發行，專業機構投資者網下最低申購金額為1,000萬元（含1,000萬元），超過1,000萬元的必須是1,000萬元的整數倍。
公告披露，本期債券上市前，公司最近一期末淨資產（含少數股東權益）為人民幣1,379.21億元（2026年3月31日合併口徑）；最近三個會計年度年均可分配利潤為人民幣72.14億元，預計不少於本期債券一年利息的1倍。