觀點網訊：10月28日，美團公告稱，公司於10月27日與初始買家就票據發行訂立購買協議，擬發行本金總額人民幣80億元的優先票據，發行價相當於所發行票據本金總額的100%。

本次票據分為兩類：2031年人民幣票據本金總額為45億元，按年利率2.50%計息，於2031年11月3日或前後的付息日到期；2036年人民幣票據本金總額為35億元，按年利率3.10%計息，於2036年11月3日或前後的付息日到期。

兩類票據利息均自2026年11月3日起累計，每半年支付一次，付息日為每年5月3日及11月3日。

美團擬將票據發行所得款項淨額主要用於現有離岸債務的再融資及其他一般企業用途。公司已向聯交所申請票據以僅向專業投資者發債方式上市及買賣，並已收到聯交所發出的上市資格確認書。

票據將構成美團的無抵押優先責任，實際從屬於公司的所有現有及日後有抵押責任。票據根據美國證券法S規例僅於美國境外向非美國人士提呈發售，概無票據將於香港向公眾人士提呈發售。

預期票據將獲穆迪投資者服務公司評為Baa1級、獲標準普爾全球評級評為BBB+級及獲惠譽評級有限公司評為BBB+級。