觀點網訊：10月12日，卓悅控股有限公司公告，公司於當日交易時段後與兩名獨立第三方認購人訂立認購協議，有條件同意按每股1.434港元發行合共約471.63萬股新股，總認購代價約676萬港元。

認購股份佔公司公告日期已發行股份總數約7.54%，佔配發及發行認購股份擴大後已發行股份總數約7.02%。

認購價較公告日期聯交所收市價每股1.550港元折讓約7.48%，較緊接協議日期前最後5個連續交易日平均收市價每股1.790港元折讓約19.9%。

其中，第一認購人認購265.3萬股，認購代價約380萬港元，完成前未持有公司股份；第二認購人認購約206.33萬股，認購代價約296萬港元，完成前持有約178.57萬股。

扣除相關費用及開支後，認購事項所得款項淨額預計約670萬港元，每股認購股份淨價預計約1.421港元。

所得款項擬約15%用於自有品牌及OEM產品開發，約15%用於香港貓（HKMALL）提升及線下零售整合，約30%用作一般營運資金，其餘四項各佔約10%，涉及卓悅品牌推廣及客戶開發、批發及跨境渠道發展、深圳直播及內容電商團隊、產品採購及供應鏈發展。

各項認購協議的完成須待董事會通過批准決議、聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣等條件達成或豁免後，方可作實。倘條件於2026年10月31日或之前未獲達成或豁免，認購協議將告終止。

公司將向聯交所申請認購股份上市及買賣。認購股份將根據一般授權配發及發行，該授權可配發的股份數目已因2026年9月11日生效的每30股合1股股本重組，由約3.36億股合併前股份調整為1120.2萬股。

於公告日期，公司已發行股份為6249.59萬股，完成後預計增至6721.23萬股。

公司於緊接公告日期前12個月進行兩項涉及股份認購的集資活動，分別於2026年2月及3月完成，所得款項淨額分別約1130萬港元及592萬港元，均已悉數動用。

董事會認為，認購事項可擴大公司股東基礎，鞏固資本基礎與流動資金狀況，且不會產生額外債務或構成利息及還款責任。