觀點網訊：10月5日，綠景（中國）地產投資有限公司公告境外重組重大進展。

據悉，綠景中國已於9月30日與若干主要債權人訂立重組支持協議，就整體境外負債重組主要條款達成協議；高等法院同日頒令，將清盤呈請聆訊進一步押後至2027年4月6日。

同意徵求方面，綠景中國及其附屬公司碧璽國際有限公司作為發行人，已就2024年發行的六個系列有擔保留商業票據進行同意徵求，各系列特別決議案已獲票據持有人通過，支持比率介乎相關係列未償還本金額的95.97%至100%。

擬議重組擬根據香港法例第622章《公司條例》第13部通過協議安排實施。協議安排鬚獲出席並投票的計劃債權人人數多數及計劃申索價值75%以上批准，公告指協議安排並非破產程序。

重組對價設三個選項。選項一為將申索本金100%兌換公司新發行五年期短期票據，本金自生效日起計第36個月開始分期償還，年利率2%；選項二為兌換智慧城市發展有限公司新發行十年期長期票據，本金自生效日起計第66個月開始分期償還，年利率2%以現金支付。

選項三為全面股權化，申索本金100%按緊接參考日期前90日成交量加權平均價3倍轉換為公司普通股，應計未付利息獲豁免。選項三受限於人民幣8億元總上限，超額部分按比例削減並自動重新分配至選項一；債權人未按期提交有效選擇將被視為選擇選項三。

增信安排上，短期票據受益於公司擔保及黃康境先生個人擔保；長期票據另獲集團四個境外控股實體股份第一順位抵押及一個境外債賬戶第一順位押記，深圳白石洲項目若干所得款項將存入該賬戶以償付長期票據應付款項。

綠景中國表示，此次押後反映債權人對迄今所取得進展的支持。