花旗将希慎評級由買入下調至沽售，目標價由24.3港元降至15.69港元，降幅35.4%，對應目標收益率7%。
觀點網訊：8月17日，花旗發表研究報告，将希慎興業評級由「買入」下調至「沽售」，目標價由24.3港元大幅下調35.4%至15.69港元，對應目標收益率7%。
花旗指出，希慎上半年零售收入及核心租金較2023年上半年分别高出15%及22%，但資産提升工程帶來的上行空間已在2024至2025年通過旗艦擴張及租戶升級體現。上半年租戶銷售增長17%，而零售租金僅增長1%，差距反映利潤上行空間正在減弱。
該行認為，零售利好因素已大致反映，希慎面臨寫字樓挑戰、利園八期不明朗因素及資産負債表靈活性有限。花旗将目標資産淨值（NAV）折讓由45%擴大至65%。
花旗表示，希慎資本循環計劃進展順利，但在負債比率49%下，或需進一步去杠杆以維持穩定每股派息。
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