SFI調查: 家族辦公室在全球變局中探索可持續金融機遇

觀點網 香港報道：9月3日，Sustainable Finance Initiative （SFi）最新針對全球144位家族辦公室代表的調查顯示，盡管持續面對各種政治與金融不明朗因素，家族辦公室依然堅定推進可持續投資。

超過九成受訪者已将其部分投資組合配置于可持續投資，更令人鼓舞的是，近六成（57%）受訪者表示其投資組合中至少有一成屬于可持續投資，而近五分之一（17%）的受訪者更已将超過一半的投資組合投向可持續領域。

SFi行政總裁翁景荃表示，數據清楚展現出家族辦公室對可持續投資真實而堅定的承諾。今年的數據進一步證明家族辦公室不僅持續關注這一領域，更優化了投資策略，致力同時實現社會效益與穩健投資回報兩大目標。可持續投資社群憑借其堅韌精神，體現了前瞻性思維對此領域發展的強大推動力。

同時，推動家族辦公室從事影響力投資的主要力量仍然穩定不變，家族辦公室依然以解決社會與環境挑戰為進一步推行可持續投資的核心目標，而「實現具吸引力的财務回報」仍舊是關鍵的驅動力量。這一趨勢與投資組合的實際表現密切相關—多數受訪者表示，他們的投資組合已達到甚至超越了投資基準，進一步證明「永續發展」與「卓越投資回報」兩大目標完全可以並行實現。

在投資地區的選擇上，今年的最新數據顯示，家族辦公室持續看好亞太地區于可持續投資方面的可能性、並有高達四成的響應占比将此地區列為首要投資區域。這趨勢不僅反映了亞太市場的獨特機遇，更凸顯該地區追切需要以影響力金融來解決環境與社會挑戰。

在投資主題方面，今年的重點亦有所演雙。去年的三大熱門領域為食品與農業、循環經濟及創新材料，以及醫療保健。今年的首要投資主題已轉樂為「以自然為本的解決方案、支持生物多樓性與再牛技術」（Nature-based solutions, biodiversity and regeneradve practices），而食品與農業、醫療保健則分列第三與第三。此趨勢反映出，盡管糧食安全與健康議題仍是重要考慮，但投資者已日益意識到推動自然再生的巨天潛力—它不僅能帶來長遠的社會效益，更是應對氣候變化的高效且具成本效益的解決方案。

在資産配置方面，家族辦公室對另類投資的偏好依然穩固？今年的調查顯示，創業投資與私募股權仍是最受歡迎的資産類别，獲得四分之一（25%）響應占比，而對創業項目的直接投資則以22%的比例緊随其後。

翁景荃表示，研究結果清楚印證了亞太區家族辦公室在可持續投資方面展現出的活力與決心。無論在投資地區、主題偏好，還是資産配置上的演變，都顯示出家族辦公室的投資策略日趨成熟，並成功績合社會影響力與财務回報。随着2025年進入尾聲並展望2026年，深信這些趨勢将為投資者與整個社會帶來更深遠的正向改變。

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