觀點網訊：3月7日，永利澳門發佈公告，購買協議中規定的所有先決條件均已達成，發行於2029年到期的6億美元4.50釐可轉換債券已於2023年3月7日完成，發行債券所得款項淨額將約為5.86億美元。公司擬將所得款項用於一般企業用途。

同時，永利澳門已向香港聯合交易所有限公司申請以僅向專業投資者發行債務的方式上市及批准買賣公司於2029年到期的6億美元4.50釐可轉換債券。債券的上市及批准買賣預計將於2023年3月8日生效。

據觀點新媒體瞭解，初步轉換價較股份於2023年3月2日（即簽署購買協議前的最後交易日）於香港聯交所所報最後收市價每股股份8.08港元溢價26.8%及股份於截至2023年3月2日（包括該日）止連續五個交易日於香港聯交所所報平均收市價8.26港元溢價約24.0%。

且假設按初步轉換價每股股份10.24港元悉數轉換債券，債券將可轉換為約4.598億股股份，相當於公司於本公告日期的全部已發行股本約8.8%，以及公司因悉數轉換債券而擴大的全部已發行股本約8.1%。