觀點地產網訊：7月19日，匯景控股有限公司宣佈發行2022年到期1.38億美元票息12.50%優先票據。
據觀點地產新媒體瞭解，待同步新票據發行先決條件及配售協議的條款達成或豁免後，匯景控股擬根據同步新票據發行發行本金總額為2300萬美元的額外新票據。額外新票據將會與根據交換要約將予發行的本金額為1.15億美元的新票據合併構成單一系列。於合併後，新票據的尚未償還本金總額將為1.38億美元。
據悉，額外新票據應於結算日預期為2021年7月22日或前後發行，並將於2022年7月21日到期，預期新票據將獲聯合國際評為「B+」評級。匯景控股擬將發行額外新票據的所得款項用作若干債務的再融資及其他一般公司用途。
另據觀點地產新媒體今日報道，匯景控股發佈有關尚未償還2021年到期票息12.50%優先票據交換要約結果及同步新票據發行情況。
根據交換要約條款及條件，待交換要約的先決條件達成或獲豁免，該公司將全部接納有效呈交交換舊票據。根據交換要約，於結算日，該公司將向其舊票呈交合資格持有人發行及交付新票據，本金金額為1.15億美元。交換要約於2021年7月16日下午4:00時正（倫敦時間）到期，截至交換屆滿期限，1.15億美元的舊票據（未償還舊票據本金總額約85.19%）已根據交換要約有效呈交交換。