觀點地產網訊：5月11日，旭輝控股集團發佈公告稱，旭輝及附屬公司擔保人就兩筆綠色優先票據發行與初始買方訂立購買協議。一宗為3.5億美元票據，將於2026年到期，票面利率4.45%；一宗為1.5億美元票據，將於2028年到期，票面利率4.80%。
據觀點地產新媒體瞭解，該公司擬根據其綠色融資框架將票據發行所得款項淨額用於現有債務再融資(包括支付與同步要約購買有關的款項)。公司或會因應不斷變化的市況調整上述計劃，並因此重新分配所得款項淨額用途。
公司已就該等票據按發售備忘錄所述以僅向專業投資者發行債務的方式上市，接獲聯交所對該等票據上市資格的確認。
此外，由於旭輝兩宗票據不可於歐洲經濟區、英國經濟區進行零售，故並無編制PRIIPs重要資訊文件。該公司將尋求兩宗票據於聯交所上市。