觀點地產網訊:1月15日早間,佳源國際控股有限公司發佈公告,披露關於以現金要約購買高達最高接納金額的未償還於2022年到期的13.75%優先票據。

觀點地產新媒體瞭解,該於2022年到期的13.75%優先票據已於聯交所上市。佳源國際於2022年票據下承擔的責任由公司若干現有附屬公司作擔保。截至公告日期1月15日,該本金總額為2.625億美元的2022年票據仍未償還。

佳源國際現提呈要約,按2022年票據每1000美元本金額1024.02美元的購買價以現金購買高達最高接納金額的未償還2022年票據。佳源國際現可向合資格持有人提呈購買要約,當中載列(其中包括)要約條款、新發行條件及其他要約條件。

資源來源方面,佳源國際擬使用內部資金及同步新資金髮行所得款項為要約提供資金。

公告進一步表示,佳源國際正在進行同步新資金髮行。同步新資金髮行並非要約的一部分,乃根據單獨的發售備忘錄進行。購買要約須待(其中包括)新發行條件達成後,方可作實。佳源國際預期於2021年1月15日或前後公佈票據利率及其他定價詳情。

另據觀點地產新媒體此前報道,於1月14日,佳源國際公告宣佈公司擬以72.48億港元收購大股東沈天晴持有的魯源投資控股有限公司全部已發行股份。收購後,魯源投資將重組形成目標集團,持有三個青島項目以及一個威海項目。