萬科90億公司債券及30億住房租賃專項公司債狀態更新為“已受理”
1月7日，據深交所信息披露顯示，萬科企業股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券、2020年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券項目狀態均更新為“已受理”。
觀點地產新媒體查閱獲悉，此次發行的公司債類別為小公募，擬發行金額90億元，發行人為萬科企業股份有限公司，承銷商/管理人為中信證券股份有限公司。債券面值為100元，發行價格為每張100元。
據瞭解，於2020年1月3日，公司總裁做出《關於萬科企業股份有限公司公開發行一般公司債券及住房租賃專項公司債券的決定》，決定面向合格投資者公開發行公司債券。本次計劃發行總規模不超過90億元、期限不超過10年（含10年）的公司債券，採用分期發行方式。
萬科方面表示，該90億公司債募集資金扣除發行費用後擬全部用於償還即將回售/到期的公司債券等符合要求的企業經營活動以及根據最新政策所允許的用途。
此外，此次住房租賃專項公司債券項目擬發行金額為30億元，發行人為萬科企業股份有限公司，承銷商/管理人為中信證券股份有限公司。本次債券按面值平價發行，發行價格為100元/張。
融創發行5.4億美元五年期優先票據 利率為6.5%
1月8日，融創中國控股有限公司發佈公告，宣佈就發行2025年到期的5.4億美元6.5%優先票據訂立購買協議。
觀點地產新媒體查詢獲悉，2020年1月7日，融創、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人與滙豐、摩根士丹利、巴克萊、中信銀行（國際）、瑞信、德意志銀行、國泰君安國際及野村就發行2025年到期的5.4億美元6.5%優先票據訂立購買協議。
據瞭解，滙豐、摩根士丹利、巴克萊、中信銀行（國際）、瑞信、德意志銀行、國泰君安國際及野村為本次票據發售及銷售的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。該票據不會根據證券法進行登記，只會根據證券法S規例於美國境外提呈發售，不會向香港公眾人士發售，亦不會向任何關連人士配售。
該票據發行所得款項擬主要用於為現有債務再融資，目前已獲得於新加坡證交所上市及報價的原則性批准。
世茂擬分拆物業管理業務在港上市 最多籌6億美元
1月8日，據外媒報道，世茂房地產計劃分拆物業管理業務今年在港掛牌，擬集資5億至6億美元，目前正與潛在投行商討。世房副主席兼總裁許世壇去年8月曾預告，打算在2021年把酒店、物管業務分拆上市，他當時提到，酒店及物管業務正高速增長，上市可擴大估值。
根據世房物管子公司世茂服務的官網，公司目前已進駐內地逾50個城市，管理項目超過180個，簽約管理面積約1.1億方米，有近240萬名業主及用戶。據世房2019年中期報告，去年上半年集團的物業管理及其他收入達16.1億元，按年增長207%。