觀點地產網訊：12月13日，旭輝控股（集團）有限公司公告稱，該公司於12月12日於與認購方就發行優先永久資本證券訂立認購協議，預期於12月19日發行3億美元的優先永久資本證券。

觀點地產新媒體獲悉，經釐定，旭輝本次優先永久資本證券發行價將為優先永久資本證券本金額的100%。工銀國際、滙豐、渣打銀行、海通國際、上銀國際、廣發證券、國泰君安國際、高盛、興證國際、集友銀行及中信證券國際資本市場為聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人，瑞士信貸為聯席牽頭經辦人。

根據優先永久資本證券的條款及條件，優先永久資本證券賦予權利，從發行日起按適用分派率收取分派。優先永久資本證券的拖欠分派應每半年於各分派支付日以美元支付，而首個分派支付日為2018年8月28日。

公告稱，發行優先永久資本證券的估計所得款項淨額將約為2.95億美元，該公司擬將發行優先永久資本證券的所得款項淨額用於現有債務再融資。