觀點地產網訊：11月16日，光明房地產集團股份有限公司宣佈，為進一步優化公司債務結構，降低財務費用，拓寬直接融資渠道，同時盤活商辦資產，促進公司轉型發展，提升資本市場創新形象，擬以上海靜安區商業資產產生的現金流作為支撐，申請發行商業不動產抵押貸款資產支持證券。
光明地產稱，擬採用CMBS（商業不動產抵押貸款資產支持證券）模式，以下屬全資子公司上海北茂置業發展有限公司（下稱“北茂置業”）所持有的上海市靜安區西藏北路199號寫字樓和商業（下稱“標的資產”）作為資產支持、以標的資產產生的現金流作為支撐，通過設立信託計劃，並以相應信託受益權作為基礎資產發起設立不超過人民幣9億元（含9億元）的資產支持專項計劃。
光明地產介紹，上海市靜安區西藏北路199號寫字樓和商業，地處上海城市中心的人民廣場核心商圈，比鄰大悅城商業綜合體以及多條軌道交通線路，交通便捷。據觀點地產新媒體瞭解，上述物業即為光明地產大廈。
標的資產包括底層商業和寫字樓部分，由資產持有人上海北茂置業發展有限公司負責運營管理，由公司下屬子公司上海華仕物業管理公司進行物業管理。其中，辦公區域15,411平方米，地面及地下商鋪等5,244.28平方米，均接近滿租狀態。
本次資產支持專項計劃（“光明地產 CMBS”）將申請在中國證券投資基金業協會備案，在上海證券交易所申請掛牌上市。
本次申請發行CMBS的期限為約21年或18年，每3年末附票面利率調整權、投資者回售權、優先收購權人優先收購權。發行利率將根據光明地產信用評級情況及發行時的市場利率情況確定。承銷方式採用計劃管理人和銷售機構餘額包銷的承銷方式。