觀點地產網訊：9月6日晚間，中國奧園地產股份有限公司發佈公告稱，就發行於2022年到期的2.5億美元5.375%優先票據訂立購買協議，票據的發售價將為票據本金額的100%。
公告顯示，發行票據的估計所得款項淨額（經扣除就本發售的包銷折扣及其他估計開支）將約為2.45億美元，中國奧園擬將所得款項淨額用於再融資該集團的現有境外債務。
票據將自2017年9月13日（包括該日）起按年利率5.375%計息，須自2018年3月13日起於每年的3月13日及9月13日每半年期末支付。
根據協議，於2020年9月13日或之後，倘於以下所示各年度的9月13日起計十二個月期間贖回，中國奧園可隨時及不時按該等票據說明所載贖回價（以佔本金額百分比表示），另加截至贖回日期（不含當日）的應計未付利息（如有），贖回全部或任何部份票據。
於2020年9月13日前的任何時間，中國奧園可選擇按相等於票據本金額100%的贖回價另加截至贖回日期的適用溢價及應計但未支付的利息（如有），贖回全部而非部分票據。
另外，於2020年9月13日前任何時間，中國奧園可以遵照若干條件，以出售其若干類別股本的所得款項現金淨額，按票據本金額105.375%的贖回價另加應計但未支付的利息（如有），贖回最多35%的票據本金總額。
若出現導致控股權變動事件，中國奧園須按本金額101%的購買價，另加截至購回日期（不包括該日）的應計而未付利息（如有）贖回全部未贖回票據。