觀點地產網訊：3月24日，中國恒大集團發佈公告，建議就本金總額最多達10億美元、年利率9.50%的2024年到期的美元優先票據進行國際發售。

觀點地產新媒體查閱公告，恒大稱建議票據發行的主要原因是對集團現有債務再融資。

建議票據的條款（包括票據的本金總額及發售價）將由中信銀行（國際）、招商證券（香港）及海通國際（作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人）透過詢價圈購方式釐定。建議票據發行的完成將視乎市況及投資者興趣而定。在落實票據條款後，恒大、中信銀行、招商證券及海通國際將簽訂都買協議。

報告續稱，公司將尋求票據於新交所上市。公司已收到新交所原則上批准票據於新交所上市及掛牌。

票據並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不可於美國境內提呈或出售，惟根據豁免遵守美國證券法及美國任何適用州或當地證券法註冊規定或處於毋須遵守有關注冊規定的交易的情況除外。票據概不會於香港向公眾人士提呈發售。

此前3月17日深夜，中國恒大集團曾發佈公告宣佈，發行5億美元2020年到期的7.0%優先票據及發行10億美元2022年到期的8.25%優先票據。

彼時恒大集團宣佈，於2017年3月17日，公司與（其中包括）瑞士信貸、招商證券（香港）及海通國際就發行(i)5億美元2020年到期的7.0%優先票據；及(ii)10億美元2022年到期的8.25%優先票據。

票據的發行價將為票據的全部本金額及所得款項總額將為15億美元，而公司擬將有關款項用於為集團的現有債務進行再融資。