預期票據的上市及買賣許可將自2015年3月6日開始生效。

觀點地產網訊：3月6日，時代地產控股有限公司宣佈，按此前相關發售備忘錄所述，該公司已向港交所申請允許以發債的形式僅向專業投資者發行的票據上市及買賣。預期票據的上市及買賣許可將自2015年3月6日開始生效。

3月3日，時代地產公告稱，該公司及附屬公司擔保人已於3月2日就票據發行與UBS、海通國際、中銀國際、農銀國際、美銀美林、法國巴黎銀行、摩根大通及摩根士丹利訂立購買協議，票據發行的估計所得款項淨額約為27290萬美元。

據悉，待達成若干完成條件後，時代地產將發行本金總額為2.8億美元的票據。除非根據其條款提前贖回，否則票據將於2020年3月5日到期。票據的發售價將為票據本金額的99.350%。票據將自2015年3月5日起按利率11.450%計息，自2015年9月5日開始在每半年期末於每年的3月5日及9月5日支付。

另悉，對於此次發行所得款，時代地產擬將該所得款項淨額用於為其若干現有債務再融資、為現有及新增物業開發項目，包括土地出讓金及建設成本，提供資金以及作其他一般企業用途。

此前2月8日晚間，時代地產發佈截至2014年12月31日止年度的全年業績公告。期內，該集團實現合同銷售金額目標達人民幣152億元，超額完成全年150億元合同銷售目標，較去年同期增長37.8%。年度溢利大幅增加人民幣3.8億元，較上年增長39%。

同時，該集團實現營業額人民幣104.19億元，年度溢利為人民幣13.54億元，公司擁有人應占盈利達人民幣12.79億元，每股基本盈利為人民幣74分，董事會建議派發末期股息每股人民幣14.34分。