5月29日，與花旗、瑞信、高盛(亞洲)有限責任公司、滙豐及摩根大通就發行2019年到期的4億美元9.00釐優先票據訂立購買協議。
觀點地產網訊：5月30日，佳兆業集團控股有限公司公佈一筆優先票據購買協議。公司及附屬公司擔保人於5月29日，與花旗、瑞信、高盛(亞洲)有限責任公司、滙豐及摩根大通就發行2019年到期的4億美元9.00釐優先票據訂立購買協議。
佳兆業稱，發行票據的估計所得款項淨額(經扣除包銷折扣及佣金以及其他估計開支)將約為3.910億美元，擬將用作再融資現有債務、撥資現有及新物業項目及作一般公司用途。
根據公告，票據將自2014年6月6日起按年利率9.00釐計息，須在每半年期末於每年6月6日及12月6日支付，自2014年12月6日開始。
公告透露，在2017年6月6日前的任何時間，佳兆業可選擇按相等於票據本金額100%的贖回價，另加截至贖回日期的適用溢價及截至贖回日期的應計但未支付的利息(如有)，贖回全部而非部分票據。
在2017年6月6日後或其後任何時間，倘自下文所示任何年度六月六日開始的十二個月內贖回，佳兆業可按相等於下述本金額百分比的贖回價另加截至贖回日期的應計但未支付的利息(如有)贖回全部或部分票據，即2017年為本金額的104.50%，2018年為本金額的102.25%。
此外，於2017年6月6日前的任何時間，佳兆業可以股本發售中一次或多次出售公司普通股的現金所得款項淨額，按票據本金額109.00%的贖回價另加截至贖回日期的應計但未支付的利息(如有)，贖回最多35%的票據本金總額。
佳兆業將發出不少於30天或不超過60天的贖回通知。
另5月21日，穆迪將佳兆業的家族評級和高級無抵押債券評級從“B1”上調至“Ba3”,評級展望為“穩定”。