本公司將非公開發行股票，擬募集資金不超過45億用於投向四個項目。
1、本次非公開發行的相關事項已經公司第四屆董事會第四十九次會議審議通過。
2、本次發行的發行對象不超過十名特定投資者，範圍包括公司控股股東榮盛控股以及證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信託投資公司、財務公司、合格境外機構投資者等符合中國證監會規定和公司認定條件的法人、自然人或其他合格投資者。
除榮盛控股外，在獲得本次發行的核準文件後，公司董事會將根據股東大會授權和中國證監會相關規定，與保薦機構協商確定其他發行對象。
榮盛控股擬以現金參與認購公司本次發行的股票，其擬認購的股份數不超過公司本次發行股份總數的10%(含10%)。
榮盛控股所認購的公司本次發行的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓；其他投資者所認購的公司本次發行的股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓。
3、本次非公開發行股票的定價基準日為公司第四屆董事會第四十九次會議決議公告日，即2013年8月20日。本次發行價格將不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即12.93元/股。在本次發行的定價基準日至發行日期間，若公司發生派發股利、送紅股或轉增股本等除權、除息事項，本次發行價格的下限亦將作相應調整。
4、公司本次非公開發行股票的數量不超過34，802.78萬股。董事會將提請股東大會授權董事會在取得中國證監會關於本次非公開發行核准批文後，由董事會與主承銷商按照相關法律法規的規定和監管部門的要求，根據發行時競價結果等實際情況協商確定最終發行價格和發行數量。若公司在本次發行的定價基準日至發行日期間發生派發股利、送紅股、轉增股本等除息、除權事項，本次發行股票數量的上限將作相應調整。
5、公司本次非公開發行擬募集資金總額不超過45億元，在扣除發行費用後將將投向以下四個項目，投資項目具體情況如下：
6、本次非公開發行股票方案尚需公司股東大會審議批准，並經中國證監會核准後方可實施。
7、根據中國證券監督管理委員會發布的《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》的規定，公司進一步完善了公司利潤分配政策，相關情況詳見本預案“第五節發行人的股利分配情況”。
公司2010年、2011年、2012年累計現金分紅649,156,055元，佔三年實現的年均可分配利潤41.49%。
8、本次非公開發行股票後，社會公眾股東持股比例大於10%(公司股本大於4億股)，社會公眾股東持股比例滿足上市公司股權分佈要求，不影響公司的上市地位。