票據或由茂業國際發行並由其附屬公司擔保人擔保，所得款項淨額用作現有債務再融資，餘款撥作一般企業用途。

　　觀點地產網訊：6月19日，茂業國際控股有限公司發佈公告，建議發行美元優先擔保票據。票據或由茂業國際發行並由其附屬公司擔保人擔保。

　　公告顯示，票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人為花旗、德意志銀行、高盛及摩根大通，負責管理建議票據發行。

　　目前，茂業國際正向聯交所提出申請，將票據以債券形式上市及買賣，及僅向專業投資者發行。同時，已取得聯交所就票據上市的合資格函件。

　　此外，建議票據發行的理由及建議所得款項將用於該公司在中國從事百貨店的經營及管理與房地產開發。如果發行票據，茂業國際擬將發行票據所得款項淨額主要用作就現有債務再融資，餘款撥作一般企業用途。

　　據瞭解，茂業國際主要集中在中國經濟最發達的地區及經濟增長最快的地區的二三線城市發展未來百貨店。