債券之換股價將由每股4.47港元調整為每股3.97港元，有關調整須待供股成為無條件後，追遡至二零一三年四月十八日開始生效。
本公司謹此宣佈，債券之換股價將由每股4.47港元調整為每股3.97港元，有關調整須待供股成為無條件後，追遡至二零一三年四月十八日開始生效。
根據債券條款及條件(“該條件”)項下第6(C)(4)條規定，倘本公司按低於現時市價(定義見該條件)的95%透過供股方式向全體或絕大部分股東為一個類別發行股份(“供股股份”)，則換股價須予以調整，方式為將緊接有關發行前有效的換股價乘以以下商數：(a)緊接供股公佈前已發行的股份數目與就已發行供股股份應付的總金額可按現時市價購入的股份數目的總和，除以(b)緊接供股公佈前已發行的股份數目與已發行供股股份數目的總和。有關調整將於發行供股股份之日生效或倘有訂立記錄日期，則於股份按除權基準交易的首日生效。
如供股公佈所載，董事會建議向合資格股東於記錄日期(即二零一三年四月十九日)每持有三股現有股份獲配發一股供股股份的基準，以每股供股股份1.84港元的認購價進行供股。由於於記錄日期已發行的現有股份數目為6,001,294,642股，由本公司配發及發行的供股股份數目(於供股成為無條件後)將為2,000,431,547股。根據該條件項下第6(C)(4)條規定，換股價將由每股4.47港元(“現時換股價”)調整至每股3.97港元(“經調整換股價”)。換股價調整須待本公司於供股成為無條件後發行供股股份(預期為二零一三年五月十六日)，追溯至二零一三年四月十八日(即股份按除權基準交易的首日)開始生效。
於本公佈刊發日期，債券的未償還本金總額為人民幣27.2億元。按現時換股價及經調整換股價全數轉換未行使債券時將予發行的最高股份數目分別為696,064,429股股份及783,729,974股股份(按人民幣1元兌1.1439港元的匯率換算)。
任何債券持有人對應採取的行動如有任何疑問，應諮詢彼等的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。