西塔交易持續近半年,期間多方消息流傳,最終得以成功注入越秀房托,也屬不易。
廣州IFC注入越秀房托完成,似乎為越秀地產在土地市場積極表現提供了足夠的動力與信心。
10月10日,廣州開發區一宗15萬平方米的巨幅宅地出讓,共吸引了保利、越秀、譽璟以及峻合投資4家開發商參與競拍。
在經過約23次競價之後,地塊最終被越秀地產以16.5億元競得,摺合樓面價為5249元/平方米。
資料顯示,該地塊編號為CPPQ-A1-2,位於廣州開發區長嶺路以南,宗地面積為157152平方米,建築面積314304平方米,起拍價12.0065億元,摺合樓面地價3820元/平方米。
多方拿地
該地塊是廣州開發區出讓土地中面積最大、起價最低的土地。
越秀地產副總經理朱晨表示,該地塊自然資源較好,雖然規劃還未最終確定,但將來一定會打造成為精品項目。
其續稱,地塊價格合理,在公司測算範圍之內。越秀地產在蘿崗區已經有三塊土地,土地儲備情況比較不錯。
朱晨還指,現在廣州中心城區優質地塊較少,蘿崗作為廣州各方面條件比較成熟的區域,很多大的發展商,比如萬科、中海、保利等也都非常感興趣。
事實上,這已經是半個月之內越秀地產第二次取得廣州開發區地塊。9月26日,越秀地產旗下廣州城建開發南南沙房地產有限公司,以總價12.5億元競得廣州蘿崗開發區一宅地,摺合樓面價為5522元/平米。
而越秀地產首次進入廣州開發區,應該追溯至去年9月5日。當天,越秀地產以14.1億元競得廣州開發區科學城KXC-I4-7地塊,成交樓面價為6308元/平方米,溢價率23%。
另於今年9月20日,越秀地產發佈公告稱,公司於2012年9月19日透過其擁有100%權益的附屬公司,通過公開拍賣方式購入山東省煙臺市經濟技術開發區地塊,代價為5.3億元,平均土地成本1100元/平米。
10月12日,越秀地產和中海地產經過近1小時爭奪,最終以12.01億元競得武漢市江岸區塔子湖P(2012)106號地塊,摺合樓面地價3713元/平米,每畝均價713萬元。
銷售表現
除了廣州西塔成功注入越秀房托帶來的影響,越秀地產今年的銷售表現顯然也為拿地提供了信心。
在廣州開發區拿地前一天,越秀地產公佈了前三季度的銷售業績。9月越秀地產合同銷售金額約13.76億元,合同銷售面積約12.54萬平方米,同比分別上升10%和47%。
2012年前三季度,越秀地產累計合同銷售金額約110.2億元,合同銷售面積約89.2萬平方米,同比分別上升134%及178%,分別佔2012年合同銷售目標不低於100億元和96萬平方米約110%和93%。
其中,住宅產品合同銷售金額佔累計合同銷售金額約65%,商業產品合同銷售金額佔約35%。
越秀地產表示,廣州星匯文瀚合同銷售金額約10.85億元,可逸錦苑約4.18億元,中山星匯雲錦約4.24億元,杭州星匯城約3.37億元。國慶黃金週期間訂購金額約人民幣4.34億元,訂購面積約3.92萬平方米,同比分別上升63%及118%。
若將訂購金額(正式銷售合同將於訂購後短期內簽署)計算在內,2012年1-9月,越秀地產累計合同銷售及訂購金額約人民幣119.77億元,合同銷售及訂購面積合共約96.97萬平方米。
截至10月7日止,越秀地產累計合同銷售及訂購金額約人民幣124.11億元,合同銷售及訂購面積合共約100.89萬平方米,分別佔2012年合同銷售目標不低於人民幣100億元和96萬平方米約124%和105%。
對於前三季度就已完成全年銷售目標,越秀地產副總經理朱晨表示,越秀地產並不會因此而提高全年銷售目標,仍然會按照計劃進行銷售安排。
另外,在越秀地產發佈的前三季度銷售公告中,也指出廣州IFC(西塔)注入完成:“廣州國際金融中心注入越秀房托的交易已於十月八日完成,交易對應的物業作價為134.4億元。”
可見,除了銷售較好之外,IFC交易完成也使得越秀有大筆資金入賬,為其攻城略地提供了更強的資金保障。
“驚天”交易
西塔交易持續近半年,期間多方消息流傳,最終得以成功注入越秀房托,也屬不易。
5月9日,越秀地產與越秀房托同時停牌,引發市場對於越秀地產擬將廣州IFC注入越秀房托的猜測。
5月10日,在越秀房托股東大會上,發言人明確表示,關於獲注入廣州國際金融中心(IFC)項目的傳聞,因受到監管規則所限,不會對相關傳聞作出評論,會以股東權益為依歸。
5月28日,越秀地產、越秀房托聯合發佈關於擬將廣州IFC注入越秀房托基金的公告,證明了市場猜測,交易也開始進入實操性階段。
公告披露,交易作價為人民幣134.4億元,當中包括了88.5億元交易總代價、45億元開發貸款及少數股東權益價值約9千萬。
6月29日,越秀地產和越秀房托再次聯合發佈有關IFC出售事項及相關安排的公告,進一步披露交易細節,並表示注入完成後,越秀房托將透過Tower Top的權益擁有廣州IFC約98.99%間接權益。
7月23日,越秀房托就從越秀地產收購廣州IFC一事在香港舉行股東特別大會,並進行股東投票,但未公佈投票結果。
9月26日,越秀地產和越秀房托因廣州IFC項目再次停牌,有消息稱,此項交易已在資本市場“悄悄”地進入配售環節。
消息還稱,越秀房托正在市場配發新信託單位集資,最低價格每單位3.3港元,對比其停牌前價格3.61港元,折讓最多約8.6%;公司初步擬配售9.045億個單位,集資目標約29.85億港元。
越秀房托還將配發3000萬美元基金單位予內地投資者或遞延基金單位與越秀地產。此外,公司將來或有條件下配售5000萬美元的基金單位,換言之,有可能加碼集資約8000萬美元或6.24億港元;令總集資額約36.09億港元。
配售將面對獨立第三方機構或其他專業投資者進行,並由中銀國際、星展、高盛、摩根大通、摩根士丹利、渣打六大投行作為基金單位配售硬包銷商。
關於配售最終結果,越秀方面透露,正在等待證監會批覆,是否完成不能有最終定論,關於細節暫時還不太方便透露,但出售事項將於2012年10月8日前後最終落實。
10月8日,越秀地產與越秀房托聯合發佈公告稱,廣州IFC配售及包銷協議的條件已經達成,完成日期Tower Top共欠負越秀地產約人民幣88.5億元。
交易完成後,隨着廣州IFC注入,越秀房托物業估值將增加至約220億元,約為之前3倍多。屆時,基金資產配置將轉變為甲級寫字樓、高端商場、高檔酒店及公寓的多元化構成模式,有望進一步獲得資本市場及投資者青睞。
就在越秀地產和越秀房托進行配售集資的同天,廣州第一高樓——廣州IFC全面開業。
作為廣州新地標大廈,廣州IFC於2005年底動工建設,2010年開始試運營,項目總投資約81億元。
越秀方面稱,廣州IFC招商面積已超過85%,截至8月底出租率為65%,預計到2012年年底可實現70%。
