認購事項將於二零一二年六月三十日或之前完成,代價將於認購事項完成時由SODH支付予FPL。
認購事項
董事會宣佈,於二零一二年六月二十日,SODH(本公司之全資附屬公司)向FPL(本公司持有75%之附屬公司)申請以總額為人民幣950,912,179元(約港幣1,173,966,000元)之現金代價發行新股份。EPL(持有FPL25%股本權益)將不會參與認購新股份。
認購事項將於二零一二年六月三十日或之前完成,代價將於認購事項完成時由SODH支付予FPL。代價相等於新股份的面值及人民幣950,900,000元(約港幣1,173,951,000元)之股份溢價。代價經SODH、EPL及FPL公平磋商後釐定,並已慮及(i)FPL於二零一一年十二月三十一日經審計後之淨資產值約人民幣1,583,000,000元(約港幣1,954,321,000元)及(ii)獨立估值師世邦魏理仕於二零一一年十二月三十一日就瑞虹新城項目所作之估值人民幣25,869,950,000元(約港幣32,000,000,000元)。代價將以本集團內部資源撥付。FPL於認購事項的所得款項將用於一般營運資金及提供資本開支,包括但不限於償還現有債項及支付遷拆費用。FPL將遵守其章程細則及股東協議內有關認購事項的相關規定。
認購事項完成後,SODH於FPL擴大後股本的股權權益將由75%增加約4.81%至79.81%,而EPL於FPL的股權權益將由25%減少約4.81%至20.19%。FPL將繼續為本公司之間接非全資附屬公司,其財務數據將繼續合併列入本公司之財務報表。
有關FPL之資料
FPL的主要業務為投資控股。於本公佈日期及認購事項前,FPL之股權由SODH持有75%及EPL持有25%。本公司透過FPL持有瑞虹新城項目(除瑞虹新城六號地塊非零售部份外)之74.3%實益權益,及瑞虹新城六號地塊非零售部份之99%實益權益。本公司透過FPL亦持有瑞虹新城項目第一期及167號地塊之75%實益權益。
截至二零一零年十二月三十一日止年度,FPL之經審計除稅前及除稅後之溢利分別約為人民幣391,000,000元(約港幣482,716,000元)及人民幣178,000,000元(約港幣219,753,000元)。
截至二零一一年十二月三十一日止年度,FPL之經審計除稅前及除稅後之溢利分別約為人民幣799,000,000元(約港幣986,420,000元)及人民幣389,000,000元(約港幣480,247,000元)。FPL於二零一一年十二月三十一日止之經審計資產淨值約為人民幣1,583,000,000元(約港幣1,954,321,000元)。
